海博网|ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯|光明地产：华福证券有限责任公司关于光明房

　　海博网ღ★★◈。投资建议ღ★★◈，海博网ღ★★◈，hibet海博网ღ★★◈，海博网官网网址ღ★★◈，华福证券有限责任公司关于光明房地产集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》ღ★★◈、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等有关法律法规的要求ღ★★◈，华福证券有限责任公司（以下简称“华福证 券”或“独立财务顾问”）作为光明房地产集团股份有限公司（以下简称“光明地产”ღ★★◈、 “公司”或“上市公司”）2016 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问ღ★★◈，对光明地产 2016 年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查ღ★★◈，并发表核查意见如下ღ★★◈： 一ღ★★◈、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组 及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]1459 号）核准ღ★★◈，公司获准非公开发行不超过人民币普通股（A 股） 326,905,458 股ღ★★◈。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）238,020,580 股ღ★★◈，每 股面值 1.00 元ღ★★◈，发行价格为每股人民币 10.96 元ღ★★◈，募集资金总额为人民币 2,608,705,556.80 元ღ★★◈，扣除各项发行费用人民币 28,025,676.58 元ღ★★◈，实际募集资金 净额为人民币 2,580,679,880.22 元ღ★★◈。上述资金于 2015 年 11 月 12 日全部到位ღ★★◈，已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证ღ★★◈，并由其出具信会师报字[2015]第 115535 号验资报告海博网ღ★★◈。 截至 2016 年 12 月 31 日ღ★★◈，公司募集资金总额为人民币 2,608,705,556.80 元ღ★★◈，非公开发行费用为人民币 28,025,676.58 元ღ★★◈，累计使用募集资金为人民币 2,348,110,767.87 元ღ★★◈，2016 年使用 983,238,276.08 元ღ★★◈，募集资金利息收入扣除银 行服务费净额为人民币 2,793,468.07 元ღ★★◈，使用暂时闲置募集资金进行现金管理ღ★★◈， 取得理财收益利息收入 3,567,671.23 元ღ★★◈。期末公司募集资金余额为人民币 238,930,251.65 元ღ★★◈。 二ღ★★◈、募集资金存放与管理情况 为规范上市公司募集资金的管理和使用ღ★★◈，提高募集资金的使用效率ღ★★◈，保障投 资者的利益ღ★★◈，上市公司根据相关要求ღ★★◈，特制定《光明房地产集团股份有限公司募 集资金管理办法》ღ★★◈，用于规范募集资金的存放ღ★★◈、使用和管理ღ★★◈。 上市公司依照该制度严格执行ღ★★◈，确保了募集资金存放ღ★★◈、使用和管理的规范ღ★★◈。 2015 年 11 月 23 日ღ★★◈，上市公司与上海银行股份有限公司长宁支行ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ღ★★◈、海通证 券股份有限公司ღ★★◈、华福证券有限责任公司签订了《关于非公开发行之募集资金专 户存储监管协议》ღ★★◈，开设的募集资金专项账户账号为 52ღ★★◈，该协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异ღ★★◈。 截至 2016 年 12 月 31 日ღ★★◈，募集资金期末余额为 238,930,251.65 元ღ★★◈。 公司募集资金专户的存储请如下ღ★★◈： 单位ღ★★◈：元 截至 2016 年 12 月 31 募集资金开户银行 账号 日账户余额 上海银行股份有限公司长宁支行 52 238,930,251.65 合计 238,930,251.65 三ღ★★◈、2016 年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内ღ★★◈，本公司实际使用募集资金人民币 983,238,276.08 元ღ★★◈，具体情况 详见附表 1《募集资金使用情况对照表》ღ★★◈。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2015 年 11 月 23 日ღ★★◈，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第 四次会议ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ღ★★◈，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》ღ★★◈，同 意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 126,065.9744 万元ღ★★◈。 上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 19 日出具信会师报字[2015]第 115574 号 报告鉴证ღ★★◈。上市公司独立财务顾问海通证券股份有限公司ღ★★◈、华福证券有限责任公 司ღ★★◈、公司独立董事ღ★★◈、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金情况进行了核查ღ★★◈，同意公司使用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金ღ★★◈。 截至 2015 年 12 月 31 日ღ★★◈，上述置换事项已实施完毕ღ★★◈。 上市公司 2016 年度不存在以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况ღ★★◈。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 11 月 23 日ღ★★◈，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第 四次会议ღ★★◈，审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》ღ★★◈，同意公司使用“农 房观沙国际项目ღ★★◈、新龙广场项目ღ★★◈、澜山苑项目”的部分闲置募集资金 60,000 万元ღ★★◈， 临时补充流动资金ღ★★◈，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月ღ★★◈。本次暂时补 充流动资金不改变募集资金用途ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ღ★★◈，不影响募集资金投资计划的正常进行ღ★★◈，仅限于 与主营业务相关的生产经营使用ღ★★◈，不通过直接或者间接安排用于新股配售ღ★★◈、申购ღ★★◈， 或者用于股票及其衍生品种ღ★★◈、可转换公司债券等的交易ღ★★◈。 公司独立财务顾问海通证券股份有限公司ღ★★◈、华福证券有限责任公司ღ★★◈、公司独 立董事ღ★★◈、公司监事会分别对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进 行了核查ღ★★◈，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金ღ★★◈。 公司已于 2016 年 5 月 13 日将用于暂时补充流动资金的 60,000 万元闲置募 集资金全部归还至募集资金专用账户ღ★★◈。 2016 年 5 月 17 日, 公司召开第八届董事会第二十四次会议ღ★★◈，审议通过《关 于募集资金临时补充流动资金的议案》ღ★★◈，同意公司于 2016 年度将部分募集资金 60,000 万元临时补充流动资金ღ★★◈，用于主营业务相关的生产经营ღ★★◈，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 6 个月ღ★★◈，到期日为 2016 年 11 月 17 日ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ღ★★◈。上述暂时补充 流动资金不改变募集资金用途ღ★★◈，不影响募集资金投资计划的正常进行ღ★★◈，仅限于与 主营业务相关的生产经营使用ღ★★◈，不通过直接或者间接安排用于新股配售海博网ღ★★◈、申购海博网ღ★★◈， 或者用于股票及其衍生品种ღ★★◈、可转换公司债券等的交易ღ★★◈。 公司保荐机构海通证券股份有限公司ღ★★◈、华福证券有限责任公司ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ღ★★◈、公司独立董 事海博网ღ★★◈、公司监事会分别对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了 核查ღ★★◈，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金ღ★★◈。 公司已于 2016 年 11 月 14 日将用于暂时补充流动资金的 60,000 万元闲置募 集资金全部归还至募集资金专用账户ღ★★◈。 截至 2016 年 12 月 31 日ღ★★◈，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况ღ★★◈。 （四）对闲置募集资金进行现金管理ღ★★◈，投资相关产品情况 2015 年 11 月 23 日ღ★★◈，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第 四次会议ღ★★◈，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型 理财产品的议案》ღ★★◈，同意公司使用部分暂时闲置募集资金额度不超过 70,000 万元 进行（一年期以内）的结构性存款或投资保本型理财产品ღ★★◈，授权公司董事长在投 资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件ღ★★◈，并由公司总裁机构负责组织 实施ღ★★◈，公司财务部ღ★★◈、金融管理部具体操作ღ★★◈，公司监察审计部进行监督ღ★★◈。 公司独立财务顾问海通证券股份有限公司ღ★★◈、华福证券有限责任公司ღ★★◈、公司独 立董事ღ★★◈、公司监事会分别对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了 核查ღ★★◈，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理ღ★★◈。 2015 年 11 月 24 日ღ★★◈，公司与上海银行股份有限公司长宁支行签署《上海银 行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》ღ★★◈，使用部分闲置募集资金购买“上海银 行赢家货币及债券系列（点滴成金）理财产品”ღ★★◈。理财产品明细如下ღ★★◈： 产品编号 购买金额 起息日 到期日 利率 WG15M01044 15,000.00 万元 2015 年 11 月 25 日 2016 年 1 月 4 日 3.48% WG15M02044 20,000.00 万元 2015 年 11 月 25 日 2016 年 1 月 27 日 3.55% WG15M03044 20,000.00 万元 2015 年 11 月 25 日 2016 年 2 月 24 日 3.55% 合计 55,000.00 万元 上述理财产品已于到期后ღ★★◈，全额归还至募集资金专用账户ღ★★◈，获得投资理财收 益 3,567,671.23 元ღ★★◈。 截至 2016 年 12 月 31 日ღ★★◈，公司无使用部分闲置募集资金购买投资产品的 情况ღ★★◈。 四ღ★★◈、变更募集资金投资项目的资金使用情况 上市公司 2016 年度募集资金投资项目未发生变更ღ★★◈，也无对外转让或置换的 情况ღ★★◈。 五ღ★★◈、募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年度ღ★★◈，上市公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符ღ★★◈，不存 在未及时ღ★★◈、真实ღ★★◈、准确ღ★★◈、完整披露的情况ღ★★◈，也不存在募集资金违规使用的情形ღ★★◈。 六ღ★★◈、独立财务顾问核查意见 2016 年度海博网ღ★★◈，上市公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《光明房地 产集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行募集资金的管理和使用ღ★★◈。募 集资金存放在上市公司指定的专项账户管理ღ★★◈，上市公司与独立财务顾问ღ★★◈、存放募 集资金的银行签订了三方监管协议ღ★★◈；上市公司不存在募集资金违规使用的情况ღ★★◈。 （以下无正文） （本页无正文ღ★★◈，为《华福证券有限责任公司关于光明房地产集团股份有限公 司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人ღ★★◈：______________ ______________ 柳淑丽 路昀 华福证券有限责任公司 年 月 日 附表 1ღ★★◈： 募集资金使用情况对照表 编制单位ღ★★◈：光明房地产集团股份有限公司 2016 年度 单位ღ★★◈： 万元 募集资金总额 260,870.55 本年度投入募集资金总额 98,323.83 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 234,811.08 变更用途的募集资金总额比例 - 已变更项目ღ★★◈， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 是否达 项目可行性 募集资金承诺投 本年度投 项目达到预定可使用 本年度实 承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 到预计 是否发生重 资总额 入金额 状态日期 现的效益 （如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益 大变化 农房观沙国际项目 一期 2016 年 9 月ღ★★◈； 无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 16,145.00 41,825.00 -18,175.00 69.71% 927.93 注1 否 二期尚未竣工 新龙广场项目 无 80,000.00 80,000.00 80,000.00 32,245.89 79,075.14 -924.86 98.84% 2015 年 9 月 2,819.01 注2 否 澜山苑项目 一期 2016 年 6 月ღ★★◈； 无 120,870.55 120,870.55 120,870.55 49,932.94 113,910.94 -6,959.61 94.24% 14,428.62 注3 否 二期 2016 年 12 月 合计 260,870.55 260,870.55 260,870.55 98,323.83 234,811.08 -26,059.47 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（三） 对闲置募集资金进行现金管理ღ★★◈，投资相关产品情况 详见本报告三（四） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注 1ღ★★◈：预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ღ★★◈，截至 2016 年 12 月 31 日ღ★★◈，农房观沙国际项目一期已于 2016 年 9 月竣工(本年已售住宅商铺实现净利润 927.93 万元)ღ★★◈；项目二期尚在施工建设中ღ★★◈。 注 2ღ★★◈：预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ღ★★◈，截至 2016 年 12 月 31 日ღ★★◈，新龙广场项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租（本年已售及租金收入住宅 实现净利润 2819.01 万元）ღ★★◈，相应的工程款按照合同约定尚有部分未支付完毕ღ★★◈。 注 3ღ★★◈：预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益ღ★★◈，截止 2016 年 12 月 31 日ღ★★◈，澜山苑项目已竣工验收但尚未全部实现销售（本年已售住宅商铺实现净利润 14,428.62 万元）ღ★★◈，相应的工程款按照合同约定尚有部分未支付完毕ღ★★◈。